Leistungsspektrum

Unser Dienstleistungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum der Unternehmensbewertung, Unternehmensnachfolge und Transaktion sowie eine Vielzahl betriebswirtschaft­licher Beratungsleistungen.

Unternehmensnachfolge und Transaktion

Im Bereich Unternehmensnachfolge und Transaktion bündeln wir unsere umfassende Expertise aus der Beratung von Unternehmen und Unternehmern. Unsere Mandanten sind in der Regel nationale und internationale mittelständische Unternehmen, Unternehmer und Family Offices. In enger Kooperation mit einem breiten Netzwerk aus Banken, Investoren und Experten aus der Industrie strukturiert Fischer | Konrad Transaktionen und begleitet Unternehmen und Unternehmer bei sämtlichen Aspekten der Unternehmensnachfolge.

Im Sinne einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmensentwicklung erarbeitet Fischer | Konrad Konzepte zur Steigerung des inneren Wertes und der Attraktivität Ihres Unternehmens für potenzielle Investoren bzw. zur Vorbereitung auf eine Unternehmensnachfolge. Dabei bringen wir unsere langjährige Erfahrung und hervorragende Vernetzung im Markt für Unternehmenskäufe und -verkäufe in die Entwicklung der Transaktionsstrategie ein. Bei Bedarf erstellen unsere Experten eine umfassende Finanz- und Geschäftsanalyse des Unternehmens zur Unterstützung der Due Diligence im Rahmen einer Transaktion (Vendor Due Diligence).

In Deutschland stehen in den kommenden fünf Jahren etwa 130.000 Unternehmensnachfolgen an. Bei einer Unternehmensnachfolge gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die über den erfolgreichen Abschluss entscheiden. Um Unternehmen und Unternehmer in dieser sensiblen und komplexen Phase zu unterstützen, legen wir großen Wert auf eine unternehmerisch geprägte Beratung. Dabei beschränkt sich die Beratung nicht auf einen möglichen Verkaufsprozess, sondern setzt bereits früher an, um die Weichen für eine erfolgreiche Nachfolge zu stellen.

Vielfach sind bei Unternehmensnachfolgen potentielle Käufer bereits verfügbar, jedoch stehen erhebliche Differenzen bei der Einschätzung des Unternehmenswertes einer Übertragung im Wege. Wir unterstützen Sie bei der Kaufpreisfindung und der Festlegung einer ausgewogenen Transaktionsstruktur. Neutralität und Transparenz stehen dabei an oberster Stelle, so dass wir die Nachfolge zur nachhaltigen Zufriedenheit aller Beteiligten zum Erfolg bringen.

Beim Erwerb von Unternehmen können unterschiedliche Motive zum Tragen kommen. Neben der Expansion im In- oder Ausland, der Erschließung neuer Märkte oder der Steigerung von Kapazitäten kann die Sicherung bzw. der Erwerb neuer Technologien oder auch der Einstieg eines neuen Managements ein Anlass sein. Fischer | Konrad berät sowohl bei strategischen Zukäufen, als auch bei MBO- und MBI-Situationen. Daneben berät Fischer | Konrad auch beim Aufbau unternehmerischer Beteiligungsportfolios für Family Offices, Unternehmerfamilien und Finanzinvestoren.

Beim Unternehmensverkauf bietet Fischer | Konrad strukturierte Verkaufsprozesse für alle wichtigen Transaktionsszenarien an. So begleiten wir Family Offices und Finanzinvestoren bei der Umsetzung von Exit-Strategien, Konzerne bei der Veräußerung von Tochtergesellschaften und mittelständische Unternehmen in der DACH-Region bei Nachfolgesituationen. Durch ein breites Netzwerk aus Banken und Investoren kann Fischer | Konrad auch beim Arrangieren der Kaufpreisfinanzierung unterstützen.

Nachfolge und Transaktion

Sie benötigen Unterstützung bei der Strukturierung einer Transaktion oder Nachfolgeregelung?

Bewertung

Sie interessiert der Wert eines Unternehmens?

Unternehmensbewertung

Unternehmen, der beratende Berufsstand, Banken und Investoren müssen aufgrund unterschiedlicher Anlässe wie Unternehmenstransaktionen, Fairness Opinions oder Gesellschaftswechsel den Wert eines Unternehmens kennen. Eine Herausforderung, die spezielle betriebswirtschaftliche Kenntnisse erfordert. Mit der Fischer | Konrad GmbH können Sie auf einen starken und erfahrenen Partner zurückgreifen. Wir ermitteln Unternehmenswerte mittels geeigneter Bewertungsverfahren – objektiv, zuverlässig, zeitnah und individuell. Dabei spielt die Unabhängigkeit unseres inhabergeführten Unternehmens für unsere Mandanten eine herausragende Rolle.

Ein Wertgutachten ist das Ergebnis einer umfassenden Unternehmensbewertung mit einer integrierten Planungsrechnung und eines darauf basierenden Discounted-Cash Flow-Verfahrens. Die Bewertung erfolgt durch ein Analystenteam der Fischer | Konrad GmbH vor Ort unter der Leitung eines Certified Valuation Analyst (CVA) oder eines Wirtschaftsprüfers. Das Gutachten kann etwa nach den Professional Standards der IACVA oder bei Bedarf nach den Vorschriften des IDW S1 erstellt werden.

Die Werteinschätzung ermöglicht die zeitnahe und standardisierte Ermittlung des Unternehmenswertes und ist für Sie mit geringen Aufwendungen verbunden. Auf Basis der letzten drei Jahresabschlüsse sowie einiger ergänzender Informationen wird der Unternehmenswert unter Berücksichtigung des Bilanzratings des Unternehmens abgeleitet. Dieser Wert wird mit Hilfe umfangreicher Referenzdaten plausibilisiert und durch eine umfassende Jahresabschlussanalyse ergänzt.

Mittelstandsfinanzierung

Im Rahmen der Mittelstandsfinanzierung unterstützen wir Unternehmen und Unternehmer umfassend bei der Kapitalbeschaffung durch Eigen-, Mezzanine- oder Fremdkapital. Wir begleiten Sie von der Auswahl der Finanzierungspartner über die professionelle Aufbereitung der notwendigen Unterlagen bis zur Verhandlungsführung, den Abschluss der Finanzierung und das sich daran anschließende laufende Reporting.

Fischer | Konrad arrangiert erst- und nachrangige Finanzierungen für Unternehmen in Wachstumssituationen. Dabei kann Fischer | Konrad auf ein breites Netzwerk von Banken, Family Offices und Finanzinvestoren zurückgreifen. Da die Aufnahme von externem Kapital eine detaillierte Analyse des zukünftigen Cashflows des Unternehmens bedarf, geht dem eigentlichen Finanzierungsprozess stets eine detaillierte Finanzanalyse voraus, um so die Auswirkungen der Finanzierung auf die Bilanzstruktur und die Ertragskraft zu beurteilen. Gemeinsam mit dem Mandanten entwickeln wir auf dieser Grundlage eine individuelle Finanzierungslösung.

Um eine langfristige Wachstumsstrategie umzusetzen, kann in vielen Fällen die Aufnahme eines neuen Partners in den Gesellschafterkreis sinnvoll sein. Durch unser umfassendes Netzwerk verfügen wir über Zugang zu einem weiten Kreis an Investoren aus dem Bereich Wachstumskapital. Hierbei sind sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen denkbar. Die Zielunternehmen haben ihren Sitz bevorzugt in der DACH-Region und verfügen in der Regel über ein Umsatzvolumen bis ca. 250 Mio. Euro. Durch sorgfältige Analyse stellt das Team von Fischer | Konrad sicher, dass Zielunternehmen und Partner sowohl fachlich als auch persönlich zueinander passen und somit eine langfristig positive Unternehmensentwicklung sichergestellt ist.

Finanzierung

Sie haben Finanzierungsbedarf?

Research

Sie benötigen aktuelle und umfassende Brancheninformationen?

Research

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für umfassende Research-Informationen. Wir unterstützen den beratenden Berufsstand, Investoren, Banken und Unternehmen bei der Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Vergleichsdaten.

Bei der Beurteilung von Unternehmen sind Analysten und Controller häufig auf Vergleichsdaten anderer Unternehmen und Informationen zur Entwicklung des relevanten Branchenumfelds angewiesen. Gemeinsam mit unseren Partnern, der Creditreform Rating AG und Feri EuroRating Services, stellen wir Ihnen umfassende Analysen von Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität quartalsweise zur Verfügung. Neben standardisierten Berichten bieten wir Ihnen an, die Research-Module auf Ihre Bedürfnisse und Analysetechniken anzupassen und Sie bei der Integration in Ihre Controlling- und Risikosteuerungsprozesse zu unterstützen. Gegenwärtig können wir Ihnen Informationen zu über 1000 Branchen liefern.

Ergänzend zu den umfassenden Branchenanalysen bieten wir Ihnen für die Einschätzung des Marktumfelds eines Unternehmens Unterstützung bei der Ermittlung und Analyse einer Vergleichsgruppe von Unternehmen. Peer Group Analysen sind etwa bei Unternehmensbewertungen oder bei Unternehmen mit außergewöhnlichen Geschäftsmodellen von herausragender Bedeutung.